Daryl Whitelaw, le protagoniste du jeu, est nouveau à l'école Water Falls. La particularité de cette école est que chaque classe amène sur un monde parallèle rempli de créatures. Les créatures que l'on peut découvrir sont également en rapport avec la classe elle même, comme des instruments vivants dans la classe de musique, ou encore des Ents (les arbres) dans la classe de littérature. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que ferait par exemple Julius Caesar et Genghis Khan au même endroit ? Daryl lui pourra le découvrir dans sa classe d'histoire.
Daryl étant un étudiant normal, il cherche également à se faire des ami(e)s, mais quelque chose d'étrange se passe dans cette école. Personne n'a jamais vu le nouveau principal, des étudiants disparaissent et même certaines salles de classes se retrouvent fermées pendant des semaines. Et il y a également cette petite histoire à propos d'un secret qui a presque détruit le monde il y a 40 ans de cela.
La chance insolente de Daryl va le conduire à récupérer un mystérieux livre lui donnant accès à plus de 45 pouvoirs aussi puissants que loufoques, comme la possibilité de chevaucher un requin pendant les combats. Toutes ces habilités pourront être customisées et améliorées.
Daryl pourra également accomplir des quêtes secondaires auprès des autres étudiants pour augmenter son rang social et gagner des compétences passives. Vous pourrez également collecter tout un tas d'objets et équipements pour renforcer Daryl.