Allez au bar de Radat et parlez au chef pour obtenir une Recette. Allez à droite et tentez de rentrer chez Shu. Après la discussion avec Apple, allez trouver Richmond, près du magasin de l'antiquaire Lebrante, puis retournez au bar. En tentant d'en sortir, vous rencontrerez Shu. Retournez près de Richmond pour lui parler. Donnez-lui l'argent et allez à l'auberge Toran (sic). Le lendemain, dirigez-vous vers le pont à l'est. Après la scène de la pièce, parlez à l'homme en vert et demandez-lui l'ouverture de la vanne. Vous devrez ensuite affronter Amada en duel: 

DUEL 2: AMADA

Gagnez facilement et cherchez la pièce avec Apple pour que Shu rejoigne l'Armée. Regagnez votre château de North Window. Allez dans le Grand Hall (près du point de sauvegarde, au deuxième étage). Suivez les évènements et retournez-y après pour déclencher une bataille.

BATAILLE 4: SOLON JHEE
Attaquez l'escadron de Solon Jhee et les Anciens Etats rejoindront votre cause. N'oubliez pas de vous régénérer.

Après la victoire et la discussion, allez rejoindre Viktor à la taverne. Ecoutez son histoire et retournez au conseil et parlez à Shu. Huan et Luc seront de la fête. Allez voir Léona (au bar) et composez une équipe avec Freed Y.. Sortez du château pour rencontrer Fitcher. Vous pouvez dorénavant recruter d'autres membres:
1. Richmond à Radat: jouez avec lui une fois puis allez au bar et discutez avec l'homme sur la gauche et retournez voir Richmond.
2. Parlez à Yoshino, toujours à Radat.
3. Continuez à l'est de Radat pour revenir à la forteresse des mercenaires, qui se situe au nord-est de Radat. Vous y rencontrerez Templton. Suivez le jusqu'à Toto afin qu'il s'enrôle dans l'armée. Il vous donnera également la Carte Suiko.
4. Revenez à South Window et plus précisément à l'auberge, où vous aurez l'occasion d'embaucher Hilda et Alex.
5. Toujours à South Window, allez voir Adlai dans sa maison (à droite et en haut par rapport àl'auberge). Donnez-lui ses objets et lancez-lui le cristal du vent et il rejoindra votre troupe.

Vous retournez ainsi automatiquement au QG, où Adlai vous montrera son invention: un ascenseur. Cherchez ensuite Richmond au rez-de-chaussée et demandez-lui d'enquêter sur le personnage ???. Retournez au Grand Hall et parlez avec Shu et Fitcher, puis retournez à Radat. Sauvegardez àl'auberge et dirigez-vous vers le port pour combattre Amada afin qu'il devienne capitaine de votre bateau. Retournez ensuite à Kuskus. Jouez aux dés avec Tai Ho et gagnez pour avoir un bateau. Retournez au QG. Parlez à Richmond et vous aurez des infos sur Oulan. Allez au conseil puis prenez le bateau. Naviguez à l'ouest afin d'atteindre Lakewest. Parlez avec Taki dans la maison en haut àgauche. Après quelques répliques, elle se joindra à vous. Ramassez une Recette dans l'étagère et sortez du hameau. 

Dirigez-vous à l'ouest jusqu'à Two River. Chaco vous surprendra d'entrée et vous volera tous vos potch! Suivez le jeune Chaco et pourchassez-le dans la ville. Après qu'il se soit envolé, retournez dans le quartier des humains et assistez à la discussion. Rejoignez Fitcher, allez au premier étage de l'auberge pour recruter Hans, puis pénétrez dans la mairie pour parler à Makai et retournez dormir. Le lendemain, retournez voir Makai et suivez les conseils de Fitcher. Poursuivez encore Chaco et pénétrez dans les égouts. Récupérez le premier coffre (Couvre-chef) puis Résurrection. Suivez le parcours jusqu'à trouver un Vent curatif. Au croisement suivant, allez en haut pour atteindre un Emblème, Feu et une Pierre de défense. Continuez jusqu'au cristal bleu. Plus loin vous affronterez: 

Continuez pour discuter avec Ridley, puis retournez chez les humains, à la mairie. Ensuite, retournez dans le quartier Winger pour discuter avec la mamie de Chaco. Retournez à l'auberge afin de prendre du repos. Le lendemain, vous serez immédiatement pris dans une bataille. Après avoir éliminer quelques Highlands, retournez parler à Ridley. Par la suite, retournez à la mairie. Fitcher et Ridley rejoindront alors vos rangs. Avant de partir, allez dans le quartier Kobold afin de faire quelques achats, puis retournez au QG.