Entrez et, après les dialogues, montez les marches jusqu'au point de sauvegarde. Utilisez-le et prenez l'objet caché derrière le pilier de droite (Vine Bracelet). Allez à droite pour rencontrer Pierre et Buigen, ils vendent notamment de nouvelles armures. Revenez et allez à gauche. Johnny et Natan remarquent alors d'étranges dalles au sol. Mettez-vous sur la marque et courrez jusqu'au coffre pour obtenir Criminal's Skull. Explorez le petit recoin de droite pour découvrir Arc Heal dans un coffre. Revenez à l'entrée et examinez la porte du fond pour y insérer le crâne. Descendez.
Avancez, allez à droite à l'intersection, puis examinez le coin. Si vous avez les informations de Nvwoti sur l'UMA de ce lieu, un icône "viande" apparaît. Ignorez-le, puis continuez à gauche (Evil Shade) et marchez sur la dalle pour ouvrir la porte (Seal of Speed). Remontez et revenez à l'intersection. Allez en haut, puis à gauche. Descendez les marches et marchez sur la dalle. Courrez pour attraper le coffre (Hit Area Expand). Revenez et descendez les marches. Avancez, puis allez à droite et suivez le couloir jusqu'à un nouveau point de sauvegarde.
Dans cette salle, vous voyez trois marques sur le sol. Commencez par prendre le contenu du coffre situé sur la droite et caché par un pilier pour recevoir Instant Death 1. Revenez vers les dalles et marchez sur celle la plus à gauche pour obtenir Arc Cure. Revenez et marchez sur celle du milieu, qui vous mènera à Warrior's Skull. Allez à gauche, puis en bas pour ouvrir le coffre (Mana Extract). Remontez et insérez le crâne. Descendez les marches et suivez le corridor. En bas, fouillez le coin à gauche pour obtenir Lottery Ticket. Continuez et montez les marches de droite et allez en bas pour trouver une dalle. Marchez dessus pour ouvrir la porte et ramasser Daphne Fruit. Revenez à la dalle et allez plus à gauche pour découvrir un emplacement d'appât pour Natan, près d'un pilier. Mettez-y l'appât Hare pour combattre l'UMA et ainsi le capturer. Quoi qu'il en soit, allez plus à gauche pour trouver une autre dalle qui vous mènera à Fruity Fiber. Montez et allez à droite du point de sauvegarde (Arc Shield). Vous voyez deux dalles au sol. Marchez sur celle de gauche, puis tout de suite sur celle de droite. Suivez le chemin lumineux (en passant par la porte la plus proche pour descendre les marches) afin de trouver Royal Skull. Retournez au point de sauvegarde. Utilisez une tente, descendez les marches.

	BOSS VIII : JEB NIGLAS
	HP : 2020	MP : 382	Elément : Lumière
	Exp : 6500	Cash : 5600	Soul : 105
	Objets : -
	Coups : Bright Oracle / Seal / Barrier / Wipeout
Un combat de boss presque normal : augmentez vos caractéristique avec Arc Shield, Arc Rage, Arc Gale notamment et attaquez en ne laissant aucune jauge de stock disponible au boss (avec des Hard Hits). Si vous le pouvez, utilisez la magie de combo Tempest qui fera beaucoup de dégâts et baissera la jauge de stock en même temps.

A la suite du combat précédent, qui correspond en réalité à la fin de la première partie du jeu, vous devez choisir la destination de Rio de Janeiro sur la carte du monde. Johnny relate alors les différents évènements qui vous ont amener jusqu'ici. Parlez d'abord à la fille en bleue près de la fontaine. Répondez à son questionnaire (voyez la section des quêtes) pour recevoir Warning Device. Fouillez maintenant un peu les lieux pour trouver Bright Oracle dans un coffre près du point de sauvegarde. Montez et emparez-vous du coffre près de Ricardo (Seal of Luck). Allez à gauche et examinez le réverbère près d'Hilda (Lottery Ticket). Fouillez le devant du camion rouge pour y trouver Ring Fragment. Enfin, à gauche de l'entrée, dans un bac à fleur, vous trouverez Hit Area Expand. Vous pouvez également échanger des cartes avec Pissarro qui se tient dans le camion rouge, et également jouer à la loterie avec Rita.
Parlez à Hilda, Ricardo et Mao. Allez dans la petite rue au nord, montez les marches et fouillez le tonneau (Angel Souffle). Allez à gauche sur la place pour trouver Frank ainsi que Thera Root à sa gauche. Allez à droite et fouillez la poubelle près de Buigen pour y dénicher P-Defend Down 2. Achetez de nouvelles armes (sauf celle pour Frank), puis avancez sur le terrain de foot pour y prendre une nouvelle arme pour Frank : Fireworks Saber. Il y a également un coffre invisible sur le terrain, en bas à gauche et qui contient la magie Arc Surge. Retournez à présent sur la place principale, puis après les dialogues, allez dans les locaux du journal (sur la gauche de la ville). Après la petite scène, retournez dans les bureaux pour y trouver Fruity Fiber, Lottery Ticket ainsi que Evasion Down 2 et Arc Rage. Parlez au vieil homme assis et acceptez sa quête. Transformez Hilda en chauve-souris et parlez à Danke, qui se trouve près de l'endroit où se tenait Ricardo tout à l'heure. Vous recevrez alors Weekly Arts 2.
Avant de poursuivre l'aventure, vous avez maintenant la possibilité d'effectuer diverses petites quêtes annexes. En premier lieu, de nouveaux combats vous attendent chez Lovecraft à l'université d'Arkham. Vous pouvez effectuer divers échanges de cartes (voir la section consacrée à Johnny pour plus de détails). Allez au Grand Canyon pour recevoir votre récompense pour la capture de l'UMA à Chichen Itza. N'oubliez d'aller chercher de temps à autre des Attack Boost en échange de Ring Fragment.
Rendez-vous maintenant à Chicago et entrez au Four Deuces. Parlez à la vieille dame à gauche de l'accueil. Elle vous tend Old Man's Diary. Retournez à Rio et allez parler au rédacteur en chef du journal, afin que Ricardo apprenne un de nouvelles compétences de sérénade.

Après la scène, vous prenez le contrôle de Johnny. Ne descendez pas immédiatement, mais retournez à gauche pour fouiller le coin (Leonardo's Bear) et ouvrir le coffre situé en haut à gauche (Arc Gale). Entrez dans le donjon proprement dit. Sauvegardez et approchez-vous de la porte rouge et bleu. Appuyez sur le bouton rouge pour l'ouvrir. Avancez pour vous retrouver devant trois portes. Avancez sur la gauche pour obtenir une scène où Frank reçoit le Golden Mask, qui apparaît en haut à droit de l'écran pour vous indiquer quelles couleurs sont actives. Appuyez sur le bouton jaune à proximité, allez à droite pour prendre le coffre ainsi libéré : Angel Souffle. Revenez dans la pièce et actionnez le bouton bleu. Passez la porte et suivez le couloir pour vous retrouver dehors. Sauvegardez, puis à droite, vous trouverez un nouveau coffre contenant Seal of Life, ainsi que Raise Up près des feuilles. Allez à gauche, ignorez les marches pour le moment. Dans un recoin, vous trouverez Ring Fragment puis Thera Root dans un coffre à gauche près de marches. Revenez vers le point de sauvegarde, descendez les marches et fouillez à gauche de Pierre Magimel (Lottery Ticket) et ouvrez le coffre contenant Seal of Aura. Comme Pierre ne propose rien de transcendant, descendez les marches situées en bas pour vous retrouver dans le hall du condor. Allez enclencher le bouton vert, puis le rouge. Passez la porte ainsi ouverte, allez à gauche, puis en bas à l'intersection, puis à droite pour trouver un coffre avec Mana Root. Allez maintenant actionner l'interrupteur violet (en bas à droite du hall). Allez prendre les coffres ainsi découvert tout au nord du hall : Entrance, Sp-Defend Down 2 et Pure Root. Allez actionner le bouton jaune, en bas à gauche du hall. Ensuite, actionnez dans cet ordre les interrupteurs : rouge, vert, jaune, violet. Remontez vers Pierre et Buigen. Sauvegardez, allez à gauche et descendez les marches situées près du coffre. Appuyez sur le bouton bleu, puis sur le jaune en bas. Allez en haut à gauche du hall. Ici, allez vers le bas puis à droite pour trouver un trésor : Small Jug. Revenez et descendez les marches pour atteindre la chambre du Soleil. Sauvegardez. Ouvrez votre carte et frayez-vous un chemin jusqu'au point rouge situé en haut à gauche. Actionnez le bouton : ceci coupe les flammes rouges. Allez maintenant à droite jusqu'à apercevoir un coffre. Prenez-le (Gale Blast). Revenez au centre, puis allez à droite pour déclencher l'interrupteur bleu. Malheureusement, si les flammes bleues s'éteignent, les rouges se remettent en marche. Allez en haut jusqu'à la flamme verte qui vous barre la sortie. Allez en bas pour revenir au centre de la salle, puis allez en bas à gauche pour actionner le bouton vert. Montez en haut de la salle, puis retournez au centre. Allez en bas, puis à droite, puis en bas pour trouver le dernier coffre : Rock Burst. Revenez et sortez par le haut de la pièce, puis avancez pour aboutir devant Gilbert. Combattez les monstres, puis faites une équipe sans Shania. Battez les monstres, puis fouillez le coin à gauche avant de poursuivre (Fruity Fiber). Avancez et suivez le couloir. Tournez à droite pour prendre Daphne Fruit. Revenez et continuez. Sauvegardez et avancez.

	BOSS IX : KERUFE
	HP : 2380	MP : 474	Elément : Vent
	Exp : 10000	Cash : 6300	Soul : 130
	Objets : Strike Expand / Shark Statue
	Coups : Poison / Gale / Pre-Ignition / Slow / Gale Blast
Un combat de boss encore tout à fait classique. Ne laissez jamais de jauge de stock à votre adversaire et utilisez au mieux les combos. Attention toutefois au poison qu'il peut vous infliger, car la seconde fois, ce poison se transforme en poison mortel. Soignez-vous avec Arc Heal ou équippez-vous d'accessoires contre cet état au besoin.

Avant de poursuivre, vous avez la possibilité d'effectuer le troisième combat dans la pagode de Mao, même si un bon niveau sera requis pour en venir à bout.